Follow Dashboard
insurance crm · 3d edition · 2027
เพิ่มลูกค้า
0
ลูกค้าทั้งหมด
0
สนใจ / กำลังดำเนินการ
0
รอติดตาม
0
ปิดการขายแล้ว
เพิ่มลูกค้าใหม่
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์
ช่องทาง
Facebook
LINE
โทรศัพท์
แนะนำ
Walk-in
Instagram
สถานะ
สนใจ
เสนอแล้ว
รอติดตาม
ปิดการขาย
บันทึกเบื้องต้น
ทุกสถานะ
สนใจ
เสนอแล้ว
รอติดตาม
ปิดการขาย
ทุกช่องทาง
Facebook
LINE
โทรศัพท์
แนะนำ
Walk-in
Instagram
งานติดตามที่ควรทำต่อ
ระดับความสำคัญ
ข้อมูล
กลยุทธ์
ช่องทาง
การติดตาม
กดเปลี่ยนรูป
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
สถานะลูกค้า
สนใจ
เสนอแล้ว
รอติดตาม
ปิดการขาย
ความสำคัญ
สูง
กลาง
ต่ำ
URL รูปภาพ
ที่อยู่
บันทึกการสนทนา
วันสำคัญ
วันเกิด
ครบรอบแต่งงาน
อื่นๆ
ครอบครัว
ปัญหาหลักของลูกค้า
คุ้มครองรายได้
กังวลเรื่องขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย
ออมเงินระยะยาว
ต้องการสะสมเงินก้อน / เกษียณ
ค่ารักษาพยาบาล
กังวลค่าใช้จ่ายสุขภาพสูง
มรดก / ทายาท
ต้องการส่งต่อทรัพย์สิน
ลดหย่อนภาษี
ต้องการใช้ประกันลดภาษีได้
อุบัติเหตุ
งานเสี่ยงหรือต้องการคุ้มครอง
แนวทางแก้ปัญหา
ข้อเสนอที่นำเสนอ
กำลังพิจารณา
สนใจ
ตอบรับแล้ว
ช่องทางที่ติดต่อเข้ามา
Facebook
LINE
โทรศัพท์
Instagram
แนะนำ
Walk-in
ช่องทางติดตาม
ช่องทางหลัก
เลือก
LINE
โทรศัพท์
Facebook Messenger
พบตัวโดยตรง
Email
ID / ข้อมูลติดต่อ
หมายเหตุ
ประวัติการติดตาม
เพิ่มการติดตาม
โทรติดตาม
ส่งข้อมูล
นัดพบ
ส่งข้อเสนอ
ตรวจสอบสถานะ
กลยุทธ์การติดตาม